O maior objetivo de quem começa a investir na Bolsa de valores é receber dividendos. Afinal, quem não ama receber dividendos que pingam na sua conta sem qualquer esforço? No entanto, como todo investidor deve saber, alguns ativos pagam mais do que outros.
Na última semana, o mercado foi tomado pela notícia de que a Petrobras se tornou a maior pagadora de dividendos do mundo no segundo trimestre de 2022, segundo a 35ª edição do Índice Global de Dividendos da gestora Janus Henderson, à frente de empresas como Nestlé, Mercedes-Benz e Microsoft.
Com este dado, muitos investidores ficaram curiosos sobre as empresas brasileiras que foram as maiores pagadoras de dividendos neste ano. Mas antes, vamos lembrar do que são dividendos e como eles são distribuídos para os investidores.
O que são os proventos?
Dividendos são partes do lucro de uma empresa distribuídos entre os seus acionistas. Além dos dividendos, as empresas também podem distribuir seu lucro aos acionistas através dos Juros Sobre Capital Próprio (JSCP).
A diferença é que esse tipo de provento é considerado uma despesa para a companhia e o investidor tem descontado 15% de Imposto de Renda diretamente sobre o valor recebido.
Melhores pagadoras de dividendos deste ano
Além da Petrobras, que costuma liderar com folga as cifras, a mineradora Vale, o Banco do Brasil e Santander, além de empresas industriais, costumam ser boas pagadoras de dividendos.
No top 10 da distribuição de dividendos até junho, considerado o comportamento do Ibovespa no acumulado do ano, cinco empresas operam acima da média do mercado — BB, BB Seguridade, Petrobras, Santander e CPFL -, enquanto as demais perdem acima do índice no ano.
Segundo um levantamento do ‘Trademap’ de julho deste ano, o grande destaque é definitivamente Petrobras. A estatal, que está nos holofotes não só dos investidores, mas também do governo, distribuiu grande parte de sua geração de caixa.
Veja quais foram as principais pagadoras entre 1º de janeiro e 24 de junho deste ano (dentre aquelas com mais de R$ 1 milhão de liquidez diária).
Confira abaixo a lista com as melhores pagadoras de dividendos de 2022:
Os investidores que compraram ações no dia 31 de dezembro de 2021 e tiveram alto rendimento por meio de proventos eram ligados a commodities.
| Empresa | Ticker | Fechamento 2021 | Fechamento 24/06/22 | Proventos | Yield 2022 |
| Petrobras | PETR4 | R$ 28,45 | R$ 26,29 | R$ 6,59 | 23,17% |
| Petrobras | PETR3 | R$ 30,70 | R$ 28,91 | R$ 6,59 | 21,48% |
| EDP Brasil | ENBR3 | R$ 11,34 | R$ 20,50 | R$ 2,07 | 18,30% |
| Enauta | ENAT3 | R$ 13,31 | R$ 17,16 | R$ 1,71 | 12,84% |
| Odontoprev | ODPV3 | R$ 11,34 | R$ 9,23 | R$ 1,36 | 12,00% |
| Mahle | LEVE3 | R$ 30,80 | R$ 23,43 | R$ 3,66 | 11,88% |
| BrasilAgro | AGRO3 | R$ 28,79 | R$ 26,15 | R$ 2,02 | 7,00% |
| Kepler Weber | KEPL3 | R$ 12,44 | R$ 15,03 | R$ 0,84 | 6,77% |
| Taurus | TASA4 | R$ 24,66 | R$ 17,14 | R$ 1,62 | 6,59% |
| Movida | MOVI3 | R$ 15,78 | R$ 13,66 | R$ 0,98 | 6,18% |
Fonte: TradeMap/B3
Companhias ligadas a Petróleo são destaque
Os dados demonstram que apenas cinco empresas — sendo elas Petrobras, Enauta, Mahle, Odontoprev e EDP Brasil — tiveram, entre dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), DY de dois dígitos desde o início de 2022.
O maior destaque definitivamente é a Petrobras. Por conta da guerra na Rússia, a oferta de commodity ficou mais restrita, fazendo com que o preço disparasse. Além disso, os resultados da Petrobras ainda foram impactados pelo processo de desinvestimento que a empresa colocou em prática nos últimos cinco anos.
A estatal focou em seu core business, da extração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, gerando mais rentabilidade. A empresa lucrou R$ 44,5 bilhões no primeiro trimestre, número 40 vezes maior do que o reportado no mesmo intervalo do ano passado, com a melhora das margens. Com o resultado, a empresa se tornou a petroleira mais eficiente do mundo em termos financeiros.
A estatal ainda cumpriu sua meta de diminuição do endividamento, que chegou a ser de mais de US$ 100 bilhões em meados da década passada, uma das maiores dívidas corporativas do planeta.
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