A JBS (JBSS3) anunciou nesta quarta-feira (12) que irá propor aos seus acionistas a aprovação de uma dupla listagem de suas ações em bolsa de valores no Brasil e nos Estados Unidos, na New York Stock Exchange (NYSE).
Em fato relevante, a operação tem como objetivo ampliar a sua capacidade de investimento para expansão da companhia e aumentar o acesso de investidores institucionais e de varejo às ações representativas das operações consolidadas da JBS.
Na CVM, a JBS N.V. será registrada como emissora estrangeira para listar Brazilian Depositary Receipts – BDRs Nível II na B3 lastreados em Class A Shares (conforme abaixo definidas). Já na Securities and Exchange Commission (SEC, ou CVM americana), a JBS N.V. será registrada como emissora estrangeira (Foreign Private Issuer – FPI) para listar suas Class A Shares na NYSE.
Quando concretizada, a operação não alterará em nenhum aspecto a atual estrutura operacional e de gestão da JBS S.A., de forma que ativos operacionais, colaboradores, fluxos financeiros e cadeias logísticas permanecerão onde e como se encontram atualmente.
A estrutura operacional da JBS será mantida, e São Paulo continuará sendo a sede da companhia, a despeito de a maior parte do faturamento ter origem nos EUA.
Estruturação
A dupla listagem será realizada mediante a incorporação, pela JBS Participações, da totalidade das ações de emissão da JBS S.A. não indiretamente detidas pela JBS Participações na data de sua concretização tendo como contrapartida a entrega aos acionistas da JBS S.A. na data da conclusão da transação de uma ação preferencial obrigatoriamente resgatável de emissão da JBS Participações (PNs Resgatáveis) para cada duas ações da JBS S.A., que serão imediatamente resgatadas mediante a entrega aos seus detentores de BDRs lastreados em Class A Shares de emissão da JBS N.V.
Imediatamente após a efetivação da dupla listagem, as Class B Shares detidas pelos acionistas controladores, sem prejuízo dos efeitos da Conversão Class A, corresponderão a aproximadamente 55% de sua participação no capital da JBS N.V. e 25,57% do seu capital total e as Class A Shares detidas pelos acionistas controladores corresponderão a aproximadamente 45% de sua participação no capital da JBS N.V. e 20,89% do seu capital total.
A incorporação de ações será deliberada em Assembleia Geral Extraordinária da JBS S.A. (AGE) a ser oportunamente convocada.
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