A Auren (AURE3) e a AES Brasil (AESB3) anunciaram nesta quarta-feira, 15, a união dos dois negócios entre as companhias elétricas, que resultará na conversão da AES em subsidiária integral da Auren e na unificação das bases acionárias.
A operação criará uma plataforma com potência instalada de 8,8 GigaWatts (GW) composta por um portfólio robusto de geração de energia totalmente renovável e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) combinado, relativo ao ano de 2023, de R$ 3,5 bilhões.
Já em 2024, projetos em execução aumentarão a capacidade da companhia combinada em aproximadamente 700 MW, com efeito imediato em sua geração de caixa, ressaltou um comunicado.
Segundo fato relevante, a Auren, como empresa combinada resultante, se tornará a 3ª maior empresa geradora de energia do Brasil.
O documento destaca a diversificação de fontes renováveis da empresa resultante, através da distribuição de sua capacidade em geração hidrelétrica (54%), geração eólica (36%) e geração solar (10%). Atualmente, a Auren ocupa a 11ª posição entre as maiores geradoras do Brasil.
O acordo prevê que a operação será realizada por meio da incorporação, pela ARN, uma sociedade cujo capital é integralmente detido pela Auren, da totalidade das ações ordinárias de emissão da AES BRASIL, com a consequente conversão da AES Brasil em subsidiária integral da ARN e a emissão, pela ARN, de novas ações ordinárias e preferenciais compulsoriamente resgatáveis.
Como ato subsequente, a ARN será incorporada pela Auren, de modo que a ARN será extinta e a AUREN passará a ser titular da totalidade do capital social da AES Brasil.