A Americanas (AMER3) anunciou para o mercado na noite desta terça-feira (31) que pedirá à Justiça para realizar um financiamento de valor mínimo de R$ 1 bilhão para dar fôlego ao seu fluxo de caixa. A varejista tentará arrecadar a quantia através de um financiamento DIP (debtor-in-possession, em inglês), que pode ser feito apenas para empresas em recuperação judicial.
A companhia afirmou que está discutindo com seus acionistas de referência, o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, a possibilidade de eles subscreverem até a totalidade do valor mínimo. Segundo a Americanas, o Financiamento DIP visa ajudar a companhia a “manter o curso normal de seus negócios e reforçar sua liquidez”.
“Caso aprovado, o Financiamento DIP, em conjunto com outras fontes de liquidez sendo exploradas pela Companhia, incluindo a liberação de valores retidos por determinados credores, permitirá manter os investimentos em capital de giro e financiar obrigações não concursais, incluindo pagamento a fornecedores e parceiros”, disse a varejista, em fato relevante.
O financiamento DIP da Americanas (AMER3) busca por ao menos R$ 1 bi em financiamento para dar fôlego ao caixa da companhia e afirma que está em conversas com acionistas de referência para subscreverem valor mínimo da operação, conhecida como DIP
“O Financiamento DIP poderá ser eventualmente substituído por novo financiamento, conversível em ações da Companhia, e que assegurará o direito de preferência de todos os acionistas”, concluiu a Americanas.
No dia em que pediu sua recuperação judicial, em 18 de janeiro, a Americanas alegou ter pouco menos de R$ 800 milhões em caixa, após bloqueio de parte do seu caixa pelos bancos credores.
Sob este contexto, o DIP seria uma forma de dar respiro à varejista para mais alguns meses até que o plano de recuperação seja aprovado – a Americanas tem até o meio de março para apresentar o plano aos credores.
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